웰스 파고, IFF 목표 주가 하향 조정

Investing.com — 웰스 파고는 목요일 International Flavors & Fragrances (NYSE: IFF)의 목표 주가를 90.00달러에서 85.00달러로 하향 조정하면서도 투자의견은 ’비중 확대(Overweight)’로 유지했습니다.

웰스 파고는 2025년 2분기 특수 성분 성장을 상쇄하는 저가 경쟁으로 인한 원자재의 역풍 때문에 회사 향료 성분 부문에 압박이 있다고 언급했습니다.

이러한 어려움에도 불구하고 웰스 파고는 IFF의 EBITDA 마진이 2025년 2분기에 약 15%에 도달하여 전년 대비 200bp 개선되었다고 지적했습니다.

웰스 파고의 분석에 따르면 회사는 특수 성분에 대한 집중도를 높이고 원자재 노출을 줄이기 위해 새로운 분자 개발에 투자하여 경쟁 압력에 대응하고 있습니다.

새로운 85달러의 목표 주가는 웰스 파고의 2026년 EBITDA 추정치 21억 달러의 13배를 기준으로 하며, 이는 IFF의 역사적 EBITDA 거래 범위인 14~19배의 하단에 못 미치는 수준입니다.

최근 소식으로 International Flavors & Fragrances Inc.(IFF)는 2025년 2분기에 강력한 재무 결과를 발표했습니다. 회사의 주당 순이익(EPS)은 1.15달러로 예상치인 1.12달러를 넘어섰습니다. 매출 또한 예상치인 27억 달러를 넘어 27억 6천만 달러에 달했습니다. 이러한 결과는 해당 기간 동안 IFF의 견고한 실적을 강조합니다. 긍정적인 수익 및 매출 수치는 투자자와 분석가 모두에게 주목받았습니다. 최근 업데이트에서 IFF와 관련된 합병 또는 인수는 보고되지 않았습니다. 또한 회사에 대한 새로운 분석가 업그레이드 또는 다운그레이드도 보고되지 않았습니다. 이 정보는 IFF를 둘러싼 최신 개발 상황을 반영합니다.

웰스 파고, IFF 목표 주가 하향 조정 By Investing.com

Wells Fargo downgraded its target price for International Flavors & Fragrances (IFF) from $90 to $85 while maintaining an 'Overweight' rating. The firm cited pressure from lower raw material costs and competition, but noted IFF's 15% improvement in EBITDA margins for Q2 2025. IFF reported strong financial results, exceeding EPS and revenue forecasts. No mergers, acquisitions, or analyst upgrades/downgrades were reported.