Nationale Finanz- und Erbschaftsplaner is a network focused on financial and inheritance planning.

Nationale Finanz- und Erbschaftsplaner

NFEP - netzwerk der finanz- und erbschaftsplaner e.V.  | 804 followers on LinkedIn. Netzwerk für Finanzberater, Finanzplaner, Erbschaftsplaner, Rechtsanwälte, Steuerberater &amp; Family Offices | Wir, NFEP e.V., sind ein offenes Netzwerk für finanz- und rechtsberatende Berufe, da nur beide Berufsgruppen gemeinsam vermögende Kunden optimal beraten können.
Hierzu bieten wir eine Austauschplattform für Finanzberater, Finanzplaner &amp; Erbschaftsplaner, Rechtsanwälte, Steuerberater &amp; Wirtschaftsprüfer, Vermögensverwalter &amp; Family Offices.

Was ist uns wichtig?

Senior Wealth Planner bei der Bethmann Bank I Strategische Vermögensplanung I Nachfolgeplanung

Maximilian Kleyboldt, CFP®

Financial Planner®️

Arne Meinking

Der Finanzplanungs- und Immobilienprofi für Unternehmer, Selbstständige, Freiberufler und leitende Angestellte

Marko Matijasevic, CFP®, CEFA®

NFEP - netzwerk der finanz- und erbschaftsplaner e.V.

Die Experten-Interview-Reihe vom NFEP - netzwerk der finanz- und erbschaftsplaner e.V. behandelt in der neusten Ausgabe "FINANCIAL PLANNING - Das Magazin für Finanzplanung" einen weiteren aktuellen praxisnahen Aspekt in Bezug auf die Unternehmensnachfolgeplanung: "Vergünstigungen für Unternehmer: der 90-Prozent-Test und die neue Schuldenverrechnungssystematik beim Verwaltungsvermögen". Die Hürde für die Inanspruchnahme der Betriebsvermögensverschonung bei Unternehmensübertragungen wird dank des neuen Erlasses der Finanzverwaltung vom 19. Juni dieses Jahres gesenkt. Die genaue Bedeutung dahinter erläutern im Interview Francoise Dammertz und René Udwari von der Kanzlei Forvis Mazars in Germany . Welche Fragestellungen werden behandelt? 👉 Was bedeutet der 90% Test bei der Unternehmensnachfolge? 👉 Was versteht man unter dem Verwaltungsvermögen? 👉 Und was hat das mit der Schuldenverrechnung zutun? 👉 Was ist in Bezug auf junge Finanzmittel zu beachten? 👉 Und was hat der neue Erlass mit der Thematik zu tun? Die Interviewpartner von Maximilian Kleyboldt, CFP® vom NFEP - netzwerk der finanz- und erbschaftsplaner e.V. kommen zum Ergebnis, dass trotz der Erleichterung, die durch den Erlass geschaffen wurde, der Verwaltungsvermögenstest eine heikle Klippe bei der Erbschaft- beziehungsweise Schenkungsteuerplanung bleibt, der immer im Auge behalten werden muss - auch insbesondere in der laufenden Begleitung und Planung. Insgesamt ist der Erlass für alle Unternehmensnachfolgen ein positives Signal, da mehr Unternehmen die steuerfreie Übertragung in Anspruch nehmen können. ➡ Wir hoffen Ihnen mit diesem Beitrag wertvolle Hinweise für Ihre Beratungspraxis zu bieten. #financialplanning , #wealthmanagement , #privatebanking , #CFP , #CFEP , #EFA , #CGA , #estateplanning , #Nachfolgeplanung , #Beratungsqualität , #Unternehmensnachfolge

"Neue Wege in der Unternehmensnachfolge: der Jakobsweg der Nachfolge – die Walk-of-Change-App" lautet der aktuelle Titel aus der NFEP e.V.- Experteninterview-Reihe. 👉 Das Konzept des Walk of Change wurde vom WINK – Wiesbadener Institut für Nachfolge-Kultur (WINK e. V.) initiiert. Wir freuen uns Britta J. Reinhardt als Mitglied im Vorstand von WINK e.V. und als Spezialistin für die Beratung von Transformations- und Unternehmensnachfolgeprozessen in mittelständischen Familienunternehmen mit den Schwerpunkten Familienstrategie und Moderation von Familientagen gewonnen zu haben. 👉 Im Interview mit Maximilian Kleyboldt, CFP® wird der Walk of Chance und der WINK-Nachfolgeprozess vorgestellt. 👉 Der Walk of Change gibt Unternehmerfamilien die Möglichkeit, sich außerhalb ihrer gewohnten Umgebung und in reizvoller Landschaft mit dem Thema Nachfolge auseinanderzusetzen. Mithilfe der speziellen App (im App Store für jeden verfügbar) erhalten die Teilnehmenden an zehn Stationen Fragen, die sie zum Nachdenken anregen sollen. Ihre Antworten oder Gedanken können sie in der App festhalten, um nichts zu vergessen. Das Angebot richtet sich sowohl an Unternehmer, die über ihre Nachfolge nachdenken, als auch an potenzielle Nachfolger. Das Projekt wird wissenschaftlich von der WHU Institut für Familienunternehmen und Mittelstand begleitet. Die Programmierung der App wurde durch Forvis Mazars in Germany und die Bethmann Bank finanziell gefördert. 👉 Wink möchte den Walk of Change als Startschuss für erfolgreiche Nachfolgeregelungen in Deutschland etablieren. Die konkreten Nachfolgekonzepte müssen dann von Vermögensberatern, Steuerberatern, Rechtsanwälten oder anderen Experten geprüft und umgesetzt werden. 👉 Britta J. Reinhardt beschreibt, wie der ganzheitlichen Blick auf den Nachfolgeprozess in sechs Schritten in der Praxis mit Experten unterschiedlicher Dimensionen umgesetzt werden sollte. Eine Entwicklung, die aus ihrer Sicht auf die Vision der ganzheitlich und multiperspektivisch geplanten Nachfolge einzahlt. ➡ Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen der Lektüre und thematisieren Sie die Nachfolgethematik im Beratungsalltag. Das Interview ist in der neusten Print-Ausgabe "FINANCIAL PLANNING - Das Magazin für Finanzplanung" erschienen, welches zu Beginn dieser Woche u.a. an die Mitglieder des NFEP - netzwerk der finanz- und erbschaftsplaner e.V. versandt wurde. #financialplanning , #wealthmanagement , #privatebanking , #CFP , #CFEP , #EFA , #CGA , #estateplanning , #Nachfolgeplanung , #Beratungsqualität , #Unternehmensnachfolge

"Das Unternehmertestament – Die Lebensversicherung für das Unternehmen" - unser nächstes Webinar am 07.10.2024 von 16.00 – 17.00 Uhr. 👉 Wir freuen uns, Herrn Stefan Skulesch von der Kanzlei SKW Schwarz wieder als Referent begrüßen zu dürfen. Hier die Eckpunkte zur 104. NFEP-Veranstaltung: ➡ Titel: Das Unternehmertestament – Die Lebensversicherung für das Unternehmen ➡ Termin: 07.10.2024 ➡ Zeit: 16.00 – 17.00 Uhr ➡ Form: Webinar ➡ Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland e.V. mit der Registrierungsnummer 24-156 und 1,0 CPD-Credits registriert. Sind auch Sie dabei? 👉 Anmeldung online für die Mitglieder des NFEP - netzwerk der finanz- und erbschaftsplaner e.V. und Nichtmitglieder über die Homepage des NFEP Was wird Inhalt des Webinars konkret sein? ✳ Der Vortrag behandelt die Besonderheit der unternehmerischen Nachfolgeplanung im Vergleich zur Testamentsgestaltung bei Nichtunternehmern und geht insbesondere auf lebensnahe Fallgestaltungen ein, sowie bietet Lösungsvorschläge. ✳ Abschließend behandelt der Vortrag die steuerlichen Besonderheiten der Unternehmensnachfolge, welche bei der Nachfolgeregelung zu berücksichtigen sind. Weitere Veranstaltungshinweise finden Sie auf der Homepage vom NFEP - netzwerk der finanz- und erbschaftsplaner e.V. #financialplanning , #wealthmanagement , #privatebanking , #CFP , #CFEP , #EFA , #CGA , #estateplanning , #Nachfolgeplanung , #nfep , #Beratungsqualität , #Weiterbildung , #Unternehmer , #Testament , #Familienunternehmer

Das NFEP - netzwerk der finanz- und erbschaftsplaner e.V. startet mit einem "Update zur Stiftungsreform" am 3.09.2024 in das zweite Halbjahr. 👉 Wir freuen uns, Herrn Joerg Seifart von der Gesellschaft für das Stiftungswesen wieder begrüßen zu dürfen. Hier die Eckpunkte zur 102. NFEP-Veranstaltung: ➡ Titel: Update zur Stiftungsreform - Ein Jahr nach der Reform des Stiftungsrechts ➡ Termin: 03.09.2024 ➡ Zeit: 11.00 – 12.00 Uhr ➡ Form: Webinar ➡ Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland e.V. mit der Registrierungsnummer 24-134 und 1,0 CPD-Credits registriert. Sind auch Sie dabei? 👉 Anmeldung online für die Mitglieder des NFEP - netzwerk der finanz- und erbschaftsplaner e.V. und Nichtmitglieder über die Homepage des NFEP Was wird Inhalt des Webinars konkret sein? ✳ Welche Handlungsempfehlungen lassen sich für Berater ableiten? ✳ Stiftungen in den Schlagzeilen: müssen einige Stiftungsgremien eine Haftung befürchten? ✳ Die Reform des Stiftungsrechts im Tagesgeschäft: welche Änderungen sind für CFPs relevant? ✳ Aus der Praxis für die Praxis: wie begründen Sie Anlageentscheidungen von Stiftungen rechtssicher? Weitere Veranstaltungshinweise finden Sie auf der Hompage vom NFEP - netzwerk der finanz- und erbschaftsplaner e.V. #financialplanning , #wealthmanagement , #privatebanking , #CFP , #CFEP , #EFA , #CGA , #estateplanning , #Nachfolgeplanung , #nfep , #Beratungsqualität , #Weiterbildung , #Stiftungen

Unser neustes NFEP-Experteninterview zu einem Family Office-Thema ist hier zu lesen. "Unternehmerfamilien sollten ihr freies Vermögen genauso professionell verwalten wie ihr Unternehmen" lautet der Titel des neues NFEP-Experteninterviews mit Herrn Dr. Henning Schröer von fidubonum GmbH & Co. KG . Das Interview ist in der neusten Print-Ausgabe "FINANCIAL PLANNING - Das Magazin für Finanzplanung" erschienen, welches am Ende vergangener Woche an die Mitglieder des NFEP - netzwerk der finanz- und erbschaftsplaner e.V. versandt wurde. Im Interview mit Maximilian Kleyboldt, CFP® erläutert Dr. Henning Schröer u.a. Fragestellungen 👉 Wann braucht eine Familie ein Family Office und ab welcher Vermögensgröße lohnt es sich? 👉 Wie sollte die Familie vorgehen, wenn sie ein Family Office gründen will? 👉 Wie sehen die fünf Verfahrensschritte bei der Gründung eines Family Office aus? ➡ Dr. Henning Schröer, ehemaliger Single Family Officer der Inhaberfamilie des Pharmakonzerns Merz, hat die Strategieberatung Fidubonum gegründet. Über das Unternehmen will Herr Dr. Schröer vermögende Familien bei inhaber- und gesamtvermögensstrategischen Fragestellungen sowie der Gestaltung entsprechender Family- und Corporate-Governance-Strukturen unterstützen. Hilfe sollen Mandanten zudem bei der Gründung von Family Offices und ihrer personellen Besetzung erhalten. #financialplanning , #wealthmanagement , #privatebanking , #CFP , #CFEP , #EFA , #CGA , #estateplanning , #Nachfolgeplanung , #nfep , #Beratungsqualität , #Weiterbildung , #PrivateClients , #FamilyOffice

„Der Weg zum passgenauen Family Office“ lautet der Titel unseres nächsten Webinars. Das NFEP - netzwerk der finanz- und erbschaftsplaner e.V. veranstaltet die sechste Veranstaltung in 2024 zum spannenden Thema "Family Office" am 10. Juni 2024 von 16.00 bis 17.00 Uhr. 👉 In diesem Zusammenhang konnten wir Herrn Dr. Henning Schröer von fidubonum GmbH & Co. KG als Family Officer und Praktiker gewinnen. Hier die Eckpunkte zur Veranstaltung: ➡ Titel: Der Weg zum passgenauen Family Office ➡ Termin: 10.06.2024 ➡ Zeit: 16.00 – 17.00 Uhr ➡ Form: Webinar ➡ Anmeldung online für die Mitglieder des NFEP - netzwerk der finanz- und erbschaftsplaner e.V. und Nichtmitglieder über die Homepage des NFEP ➡ Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland e.V. mit der Registrierungsnummer 24-073 registriert. 👉 Dr. Henning Schröer , ehemaliger Single Family Officer der Inhaberfamilie des Pharmakonzerns Merz, hat die Strategieberatung Fidubonum gegründet. Über das Unternehmen will Herr Dr. Schröer vermögende Familien bei inhaber- und gesamtvermögensstrategischen Fragestellungen sowie der Gestaltung entsprechender Family- und Corporate-Governance-Strukturen unterstützen. Hilfe sollen Mandanten zudem bei der Gründung von Family Offices und ihrer personellen Besetzung erhalten. Was wird Inhalt des Webinars konkret sein? ✳ Ab wann lohnt sich ein Family Office? ✳ Aufgaben des Family Office ✳ Entscheidungsfelder für Make or Buy ✳ Erscheinungsformen von Family Offices ✳ Entscheidungskriterien für die richtige Family Office-Struktur ✳ Kriterien für die Auswahl von Dienstleistern ✳ Kriterien für die Auswahl von Mitarbeitern 👉 Die Begrüßung und Moderation übernimmt Maximilian Kleyboldt, CFP® . Des Weiteren freuen wir uns, demnächst ein Experteninterview im Financial Planner Magazin mit Herrn Dr. Henning Schröer veröffentlichen zu können. #financialplanning , #wealthmanagement , #privatebanking , #CFP , #CFEP , #EFA , #CGA , #estateplanning , #Nachfolgeplanung , #nfep , #Beratungsqualität , #Weiterbildung , #FamilyOffice

15. Jahr-Feierlichkeiten vom NFEP – Eine Erfolgsgeschichte Das NFEP - netzwerk der finanz- und erbschaftsplaner e.V. blickt auf eine tolle Jubiläumsveranstaltung am 29. April 2024 zurück. In den schönen Räumlichkeiten von Hansen & Heinrich in der Schweizer Str. 1 in Frankfurt feierte das Netzwerk neben dem 15-jährigen Bestehen auch die 100. Weiterbildungsveranstaltung. ➡ Unsere Ziele sind die Förderung der beruflichen Weiterbildung sowie die Etablierung des ganzheitlichen Beratungsansatzes. ➡ Seit 2009 richten wir qualitativ hochwertige Abendveranstaltungen – und ab 2020 auch Webinare – mit erstklassigen Referenten aus. Wir sind ein offenes Netzwerk für finanz- und rechtsberatende Berufe, da nur beide Berufsgruppen gemeinsam vermögende Kunden optimal beraten können. ✳ Die Idee für das NFEP - netzwerk der finanz- und erbschaftsplaner e.V. entstand bei mehreren Kommilitonen des CFP-Studienganges 2007/2008. 👉 Neben den Feierlichkeiten konnte wir i.R. der 100. Veranstaltung den Fachvortrag „Private Markets in der strategischen Asset Allokation & aktuelle Produktentwicklungen bei Privatmarktfonds“ von Frau Dr. Andrea Vathje , Leiterin des Privatize Private Markets Institutes hören. Ein großes Dankeschön geht auch an Gerrit Eicker von Schroders und Simon Frank, CFA, CAIA von Pictet Asset Management , die die Veranstaltung mit unterstützten. Neben dem Vorstand des Netzwerkes kamen auch viele der sieben Gründungsmitglieder zur Feierstunde. 👉 Auf dem Bild unten: Samir Zakaria (1. Vorsitzender und Gründungsmitglied), Isfer Aslam (Gründungsmitglied), Marko Matijasevic, CFP®, CEFA® (Kassenwart), Stefan Wörsdörfer (Beisitzer), Arne Meinking (Pressesprecher und Gründungsmitglied ), Dr. Eike Cornelius (Gründungsmitglied) und Maximilian Kleyboldt, CFP® (Schriftführer und Gründungsmitglied). Vom Vorstand des NFEP - netzwerk der finanz- und erbschaftsplaner e.V. nicht anwesend: Andy Heider und Stefan Waldmann, CFP® sowie unser ehemaliges und langjähriges Vorstands- und Gründungsmitglied Marcel Reyers, CFP®, CIIA® und Andreas Bauer als Gründungsmitglied. Unsere Mehrwerte seit der ersten Stunde sind: ✳ "Offenes" Netzwerk für Financial- und Estate-Planner, Vermögens-, Versicherungs-, Finanzberater und ganzheitliche Berater sowie Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater ✳ Durchführung von mindestens fünf bis zehn Vortragsveranstaltungen pro Jahr, i.d.R. als Webinar, aber auch Präsensveranstaltungen ✳ Präsentationen und Mitschnitte werden im Download-Bereich im Internet für Mitglieder bereitgestellt ✳Besonderer Fokus auf steuerliche und rechtliche Themen ✳Kostenlose Bereitstellung der Mitgliederzeitschrift „"FINANCIAL PLANNING - Das Magazin für Finanzplanung" ✳ Einfacher und kostengünstiger Erwerb von CPD-Weiterbildungs-Credits ✳ Mehrwert durch Nutzung verbilligter Konditionen bei weiteren Veranstaltungen von Netzwerkpartnern ✳ Günstige Jahresmitgliedschaft von 80 Euro p.a. (anteilig im ersten Jahr)

Und weiter geht es, mit der 101. Veranstaltung. Nach unserer Jubiläumsfeier- 15 Jahre NFEP - netzwerk der finanz- und erbschaftsplaner e.V. und der 100. Veranstaltung am 29.04.2024 in Frankfurt am Main - beschäftigen wir uns am 7.5.2024 von 16.00 bis 17.00 Uhr in einem Webinar mit der internationale Nachfolgeplanung. 👉 In diesem Zusammenhang freuen wir uns Herrn Sven Oberle und Dr. Sven Wanka, LL.M. (KCL) von EY begrüßen zu dürfen. Hier die Eckpunkte zur Veranstaltung: ➡ Titel: Grenzüberschreitende Nachfolgeplanung am Praxisbeispiel ➡ Termin: 7.05.2024 ➡ Zeit: 16.00 – 17.00 Uhr ➡ Form: Webinar ➡ Anmeldung online für die Mitglieder des NFEP - netzwerk der finanz- und erbschaftsplaner e.V. und Nichtmitglieder über die Homepage des NFEP ➡ Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland e.V. mit der Registrierungsnummer 24-072 registriert. ➡ Wir freuen uns sehr, diese Veranstaltung gemeinsam mit dem IVS Institut für Vermögensstrukturierung durchzuführen. 👉 Was ist Inhalt des Webinars: In unserer globalisierten Welt, in der berufliche und private Mobilität keine Grenzen kennen, wird die grenzüberschreitende Nachfolgeplanung immer bedeutsamer. Es spielt keine Rolle, ob Sie eine Führungsperson in einem internationalen Unternehmen sind oder eine Immobilie im Ausland besitzen - das Thema ist relevanter denn je. Doch wie navigiert man erfolgreich durch den komplexen Prozess der internationalen Vermögensübertragung? In unserem Webinar laden wir Sie ein, anhand verschiedener Fälle aus unserer vielschichtigen Praxis, steuerliche und rechtliche Hintergründe und Herausforderungen zu verstehen. Wir legen den Fokus darauf, welche steuerlichen Hürden und rechtliche Besonderheiten bestehen, insbesondere: ✳ Wegzugs- und Entstrickungsbesteuerung ✳ Schenkung und Erbfälle über die Grenze ✳ Internationale Testamente und Eheverträge ✳ Trust und Familienstiftung als besondere Instrumente der Nachfolgeplanung ✳ Ferienimmobilien in der Nachfolgeplanung 👉 Unsere Referenten: Sven Oberle, Partner Tax, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater/ Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Sven Wanka, LL.M. (KCL) , Rechtsanwalt, Steuerberater · Senior Manager bei EY Law 👉 Die Begrüßung und Moderation übernimmt Maximilian Kleyboldt, CFP® . #financialplanning , #wealthmanagement , #privatebanking , #CFP , #CFEP , #EFA , #CGA , #estateplanning , #Nachfolgeplanung , #nfep , #Beratungsqualität , #Weiterbildung

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