Vermögensbutler AG provides independent advice on assets and wealth management, focusing on individual client needs and objectives. The company's services include asset assessment, estate management, and ongoing support.

Vermögensbutler AG

Vermögensbutler | 187 followers on LinkedIn. Unabhängigkeit I Transparenz I Vertrauen | Ein Butler für Ihr Vermögen   

Schon seit 2011 beraten wir unsere Mandanten unabhängig von Banken und Vermögensverwaltern bei Fragestellungen rund um Vermögen und Finanzangelegenheiten. Die Basis für eine langfristige und erfolgreiche  Zusammenarbeit ist gegenseitiges Vertrauen. Daher steht das ergebnisoffene persönliche Gespräch für uns im Zentrum der Zusammenarbeit.

Consultant bei Vermögensbutler GmbH | Multi-Family-Office | Anlageberatung

Daniel Weiß

Vermögensbutler/ Executor

Horst Hillinger

Geschäftsführer bei Vermögensbutler GmbH

Alexander Beffert

Vermögensbutler

Susanne Kleiss

☀ Sommerpause und ein kurzes Gewitter an den internationalen Aktienbörsen 🌩 Im 3. Quartal herrschte an den internationalen Aktienbörsen schon fast traditionell Sommerpause. Die europäischen Börsen bewegten sich mehr oder weniger seitwärts, die US-Börse verzeichnete ein leichtes Plus. Ein kurzfristiges „Sommergewitter“, das zwar heftig, aber nur von kurzer Dauer war, gab es nur Anfang August am japanischen Aktienmarkt. ... #vermögensanlage #vermögensberatung #vermögensplanung #vermögensnachfolge #familyoffice #multifamilyoffice #vermoegensbutler

Gestern in der Welt am Sonntag: „Das Ersparte richtig vererben“ Unsere Kollegin Susanne Kleiss wurde im Artikel zum Thema Vollmachten und Verfügungen zitiert: „Es gibt einige wichtige Vollmachten und Verfügungen, die jeder für den Todesfall ausstellen sollte", betont Susanne Kleiß. Abgesehen von der Vor-sorgevollmacht zählt sie dazu auch die Patientenverfügung, die festlegt, welche medizinischen Maßnahmen im Falle einer schweren Krankheit oder eines Unfalls ergriffen werder sollen oder nicht - sowie die Betreuungsverfügung, die eine Betreuungsperson bestimmt. „Ist keine Vollmacht vorhanden, bestimmt das Betreuungsgericht eine Betreuungsperson, was zeitaufwendig und möglicherweise nicht in Ihrem Sinne sein könnte. Bei Banken kommt es oft zu Problemen, da sie eigene Formulare für Vollmachten verlangen." … Ein wichtiges Thema, mit dem sich die wenigsten gerne auseinandersetzen. Doch mit entsprechender Vorbereitung können im Ernstfall Irritationen und Probleme vermieden werden. Wir stehen Ihnen gerne als Gesprächspartner rund um die #Vermögensnachfolge zur Verfügung! #vermögensanlage #vermögensplanung #familyoffice #vermoegensbutler

Aber was war eigentlich an den Märkten los? Die europäischen Aktienmärkte verliefen im vergangenen Quartal eher seitwärts. Die gängigen US-Indizes hingegen werden von immer weniger Titeln, beflügelt vom KI-Boom, auf immer neue Höchststände getrieben. Steigende Kurse bei geringer Marktbreite war in der Vergangenheit immer ein weniger gutes Vorzeichen – die Betonung liegt auf war. Ob die Erfahrungen auch für die Zukunft gelten? ... #vermögensanlage #vermögensberatung #vermögensplanung #vermögensnachfolge #familyoffice #multifamilyoffice #vermoegensbutler

Vor einer Woche waren unsere Kolleginnen Vanessa Di Luca und Susanne Kleiss zu Gast beim Münchner Vermögenstag der V-Bank AG . Der Tag begann mit einem Einblick in aktuelle Zahlen und Projekte der V-Bank und dem Vortrag „Realer Vermögenserhalt, die Herausforderung der nächsten Jahre“ von Philipp Vorndran . Den ganzen Tag lang gab es spannende Vorträge von Investitionen in Startups, Krypto, Blockchain über Substanzwerte, Aktien und Anleihen bis hin zu Nachfolgethemen wie Nießbrauchsdepot oder digitale Erstellung von Testamenten. Vor dem gemütlichen Ausklang mit Babecue und Live Band gab es noch eine absolut inspirierende - und zum nachdenken einladende - Keynote von Olympiasieger Matthias Steiner „Reissen, Stossen, Kämpfen. Mein langer Weg an die Spitze!“ Danke an Sabine Gaipl und ihr gesamtes Team für die tolle Organisation! #vermoegensbutler

Das erste Quartal des Jahres endete wie das vierte Quartal 2023 – mit gestiegenen Börsen, insbesondere getrieben durch die aktuellen Trendaktien. Getragen wurde diese Entwicklung auch von der Hoffnung auf sinkende Zinsen. So sind die Aussichten der Unternehmen des breiten Aktienmarkts nicht mehr weiter verschlechtert, aber leider auch nicht wirklich besser. ... #vermögensanlage #vermögensberatung #vermögensplanung #vermögensnachfolge #familyoffice #multifamilyoffice #vermoegensbutler https://lnkd.in/emrAT-Rs

„Katastrophen-Bonds sind nicht für jeden Anleger etwas … Mittlerweile sind „cat bonds“ ein Nischenmarkt, auf dem dennoch Milliarden umgesetzt werden. Und: Privatanleger können sogar mitmischen. Zwar nicht über die sonst so beliebten ETFs, dafür aber über aktiv gemanagte Fonds. Nur, sollten Kleinanleger das auch? Die Meinungen der Profis gehen auseinander. …“ Wenn es im Rahmen der strategischen Asset Allocation ins Portfolio passt, setzen wir die Papiere für unsere Mandanten teilweise „als ‚Schmankerl‘ zu den klassischen Anleihen in Form von breit streuenden und aktiv verwalteten Investmentfonds“ ein. Unser Geschäftsführer Alexander Beffert wurde zum Thema Katastrophen-Bonds in einem Artikel von Focus online zitiert. Link zum gesamten Artikel: https://lnkd.in/eDUdBK-R #vermoegensanlage #assetallocation #vermögensbutler

Ein Abend mit Markus Gürne - informative und unterhaltsame Ein- und Ausblicke in das noch junge Jahr 2024. IN WELCHER WELT LEBEN WIR? IN WELCHER WELT WERDEN WIR LEBEN? IN WELCHER WELT WOLLEN WIR LEBEN? Zahlreiche Gäste folgten unserer Einladung am letzten Dienstag ins KUNSTWERK Sammlung Klein. Dass wir den renommierten Wirtschaftsjournalisten und Buchautor Markus Gürne für diesen Abend gewinnen konnten, ist uns eine besondere Freude. Vielen Dank Markus Gürne ! Markus Gürne ist gebürtiger Stuttgarter und studierte an der Universität Tübingen, bevor es ihn als Auslandskorrespondent in die große weite Welt zog. Seit 2012 ist er Ressortleiter der ARDFinanzredaktion und berichtet über die Finanzmärkte und das Geschehen an der Frankfurter Börse. Vielen ist er sicherlich bekannt aus dem ARD-Wirtschaftsmagazin „Plusminus“, dem ARD Brennpunkt oder der Sendung „Wirtschaft vor acht“. Die meisten Gäste kannten die Vermögensbutler bisher noch nicht. Bereits zu Beginn und auch nach dem Vortrag hatten unsere Gäste bei Häppchen und Getränken die Gelegenheit unser gesamtes Team kennen zu lernen. Es entstanden viele spannende Gespräche. Auch wurde im Anschluss noch die ein oder andere Diskussion mit Herrn Gürne geführt. Eines dürfte allen Gästen nach diesem Abend klar sein: bei Vermögensbutler ist der Name Programm! #vermögensanlage #vermögensberatung #vermögensplanung #vermögensnachfolge #familyoffice #multifamilyoffice #vermoegensbutler

Herzlichen Glückwunsch zur Verleihung des Titels „Zertifizierter Family Officer (FvF)"! Unser Kollege Alexander Henke hat in den letzten Monaten den Zertifizierungslehrgang „Zertifizierter Family Officer (FvF)“ bei Fachseminare von Fürstenberg GmbH & Co. KG absolviert und konnte sein Wissen in unterschiedlichen Bereichen weiter vertiefen. Im Lehrgang werden in 5 Modulen beispielsweise Inhalte über Assetklassen, (steuer)rechtliche Bedingungen und psychologische Aspekte bei der Vermögensanlage bis hin zum Generationenwechsel in einer ganzheitlichen Ausbildung gebündelt. Wir gratulieren zur bestandenen Prüfung und freuen uns auf noch mehr Expertise im Team! #vermögensanlage #vermögensberatung #vermögensplanung #vermögensnachfolge #familyoffice #multifamilyoffice #vermoegensbutler

Heute ist der Internationale Frauentag. Ein Tag, der weltweit am 8. März gefeiert wird. Der uns daran erinnert, die Errungenschaften von Frauen zu würdigen, ihre Rechte zu stärken und für Gleichberechtigung zu kämpfen. Selbstverständlich tragen alle Teammitglieder maßgeblich zum Erfolg unseres Unternehmens bei. Doch heute gebührt der #Dank der weiblichen Hälfte unseres Teams: ihre Expertise, ihre Perspektiven und ihre Leidenschaft sind unverzichtbar für unsere Arbeit. Eine vielfältige Belegschaft bringt unterschiedliche Betrachtungsweisen, Erfahrungen und Fähigkeiten mit sich - und wir alle profitieren davon. Vielen Dank an unsere großartigen Frauen im #Team ! #weltfrauentag #vermögensanlage #vermögensberatung #vermögensplanung #vermögensnachfolge #familyoffice #multifamilyoffice #vermoegensbutler

Letzte Woche waren unsere Kollegen Susanne Kleiss , Alexander Henke und Daniel Weiss beim FONDS professionell Kongress in Mannheim. Vor Ort gab es spannende Vorträge und viel Austausch über aktuelle Entwicklungen sowie Updates zu Anlagestrategien und Neuerungen. Außerdem wurden auch viele Einzelgespräche und Diskussionen mit verschiedenen Vermögensverwaltern geführt. Wieder einmal inhaltsreiche Tage und interessante Gespräche mit altbekannten und neuen Kontakten! #fondsprofessionell #fondskongress #vermögensanlage #vermögensberatung #vermögensplanung #vermögensnachfolge #vermoegensbutler

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