SCHEX Wealth Management is a wealth management boutique focused on financial asset management, structuring, and succession planning. The firm provides services aimed at increasing and safeguarding wealth for its clients, ensuring financial security, and facilitating smooth transitions of assets to future generations.

SCHEX Wealth Management

SCHEX Wealth Management | 130 followers on LinkedIn. Vermögensberatung, die zu Ihnen passt. Vertrauen, Sicherheit und Beständigkeit durch unser Familienunternehmen. | SCHEX ist eine inhabergeführte Wealth Management Boutique aus Süddeutschland. Regional sind wir in München und im Chiemgau verwurzelt, beraten jedoch bundesweit. In den letzten 4 Dekaden haben wir die guten und schlechten Zeiten der Kapitalmärkte miterlebt – von diesem Erfahrungsschatz profitieren unsere Mandanten heute.

🎯 Finanzielle Ziele erreichen | Familienunternehmer | Dozent | Podcast Host @INSIDE NACHFOLGE

Daniel Schex

Venture Architect | Entrepreneur | Building digital business models 🚀

Marco Schex

💼 𝐖𝐚𝐬 𝐦𝐚𝐜𝐡𝐭 𝐮𝐧𝐬 𝐚𝐥𝐬 𝐕𝐞𝐫𝐦ö𝐠𝐞𝐧𝐬𝐛𝐞𝐫𝐚𝐭𝐮𝐧𝐠 𝐚𝐮𝐬 – 𝐮𝐧𝐝 𝐰𝐞𝐥𝐜𝐡𝐞 𝐑𝐨𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐩𝐢𝐞𝐥𝐭 𝐕𝐞𝐫𝐭𝐫𝐚𝐮𝐞𝐧?💼 Als Familienunternehmen stehen wir bei SCHEX Wealth Management hinter Werten, die über Jahrzehnte Bestand haben. Es geht darum, unsere Kunden langfristig zu begleiten, ihnen Sicherheit zu bieten und echte Verlässlichkeit zu gewährleisten. 🔑 𝐕𝐞𝐫𝐭𝐫𝐚𝐮𝐞𝐧 = 𝐒𝐢𝐜𝐡𝐞𝐫𝐡𝐞𝐢𝐭 Unsere Kunden haben bei uns nicht ständig wechselnde Berater oder Interessen von Dritten im Hintergrund. Wir arbeiten weder für eine Bank noch für eine andere dritte Institution. Wir sind lediglich unseren Mandanten verpflichtet und setzen alles daran, ihre finanziellen Ziele zu erreichen – egal, ob es um Vermögensaufbau oder Vermögenssicherung geht. Eine breite Produktauswahl und persönliche Gespräche helfen uns dabei, die bestmögliche Lösung zu finden. Dabei geht es um mehr als nur Zahlen – wir reden auch über das Leben, und oft entstehen dabei Freundschaften. Denn am Ende ist Geld nur ein Mittel zum Zweck. 🎥 𝐍𝐞𝐮𝐠𝐢𝐞𝐫𝐢𝐠? In unserer neuen Video-Reihe sprechen wir genau über diese Themen. Schau nächste Woche auf unserer Unternehmensseite vorbei, um mehr zu erfahren! SCHEX Wealth Management #Familienunternehmen #Werte #Beständigkeit #Vertrauen

𝐍𝐚𝐜𝐡𝐟𝐨𝐥𝐠𝐞 ü𝐛𝐞𝐫 𝐍𝐚𝐜𝐡𝐭 𝐝𝐮𝐫𝐜𝐡 𝐞𝐢𝐧𝐞𝐧 𝐒𝐜𝐡𝐢𝐜𝐤𝐬𝐚𝐥𝐬𝐬𝐜𝐡𝐥𝐚𝐠… Wenn durch einen unerwarteten Schicksalsschlag die Nachfolge plötzlich eintritt und die gesamte Verantwortung auf den Schultern der NextGen liegt. Darüber habe ich mit Andreas Neueder von Neueder Maschinenbau gesprochen. Durch einen familiären Schicksalsschlag musste er vor Jahren binnen kürzester Zeit die gesamte Verantwortung für das Familienunternehmen in mittlerweile 3. Generation übernehmen. Wir sprechen darüber, wie der erfolgreiche Unternehmer die Nachfolge über Nacht gemeistert hat. Was sind seine Learnings und was rät er anderen Unternehmerfamilien? Zudem sprechen wir über neue Ausrichtungen des mittelständischen Unternehmens, um am Zahn der Zeit zu bleiben und über die Chance, in wirtschaftlichen Krisensituationen zu wachsen. Die persönlichste Episode, die ich bisher machen durfte. P.S.: Coolster INSIDE NACHFOLGE Empfang bis jetzt🙏 🎧Jetzt reinhören: https://lnkd.in/dV5u_dAN #Mittelstand #Familienunternehmen #Nachfolge

𝐖𝐢𝐞 𝐦𝐞𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐜𝐡 𝐝𝐢𝐞 𝐞𝐱𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞 𝐔𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐡𝐦𝐞𝐧𝐬𝐧𝐚𝐜𝐡𝐟𝐨𝐥𝐠𝐞, 𝐰𝐞𝐧𝐧 𝐬𝐢𝐜𝐡 𝐤𝐞𝐢𝐧𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞 𝐋ö𝐬𝐮𝐧𝐠 𝐟𝐢𝐧𝐝𝐞𝐭? Mit Dr. Johannes Baier hatte ich bei INSIDE NACHFOLGE einen super spannenden Austausch zu Verhandlungen, Verträgen und rechtlichen Insights. 𝐀𝐮ß𝐞𝐫𝐝𝐞𝐦 𝐬𝐢𝐧𝐝 𝐰𝐢𝐫 𝐟𝐨𝐥𝐠𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧 𝐓𝐡𝐞𝐦𝐞𝐧 𝐚𝐮𝐟 𝐝𝐞𝐧 𝐆𝐫𝐮𝐧𝐝 𝐠𝐞𝐠𝐚𝐧𝐠𝐞𝐧: 👉So gestaltet sich der Verkaufsprozess: Von der Vorbereitung über den Hauptprozess bis hin zum Abschluss 👉Die wichtigsten Faktoren als Unternehmer/in für einen erfolgreichen Verkauf 👉Wann und wofür benötige ich eigentlich spezialisierte M&A Anwälte? Johannes ist Co-Founder und Partner von ROHDE BAIER Rechtsanwälte , einer spezialisierten M&A Anwaltskanzlei mit Sitz in München und Frankfurt. Er berät Mandanten im Gesellschafts- und Immobilienrecht und begleitet nationale und grenzüberschreitende Transaktionen mit Fokus auf Mittelstand und Nachfolge sowie Private Equity und Venture Capital. Zuvor arbeitete er interimistisch für ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen sowie für führende internationale Großkanzleien, wie Freshfields und Baker McKenzie. Die Experten-Episode kann ich allen ans Herz legen, die evtl. irgendwann an den Verkauf denken bzw. keine interne Nachfolgelösung finden! 🎧Jetzt reinhören: https://lnkd.in/dgxC3q2B P.S.: Bereits vor zwei Wochen habe ich mit Dr. Sascha Haggenmüller eine Episode zur sogenannten #ExitReadiness veröffentlicht, welche ebenfalls sehr gut zum Thema passt. #Unternehmensnachfolge #Nachfolge #Mittelstand #InsideNachfolge

𝐄𝐱𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞 𝐔𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐡𝐦𝐞𝐧𝐬𝐧𝐚𝐜𝐡𝐟𝐨𝐥𝐠𝐞: 𝐖𝐢𝐞 𝐛𝐞𝐫𝐞𝐢𝐭𝐞 𝐢𝐜𝐡 𝐝𝐞𝐧 𝐕𝐞𝐫𝐤𝐚𝐮𝐟 𝐯𝐨𝐫? - 𝐄𝐱𝐢𝐭 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 Deutsche Familienunternehmen haben ein Nachfolgeproblem, denn immer weniger junge Menschen können oder wollen den elterlichen Betrieb übernehmen. Deutschland befindet sich hier in einem Dilemma. Doch selbst dann muss eine passende Nachfolgelösung für die Firma gefunden werden – und das ist die externe Unternehmensnachfolge an einen passenden Käufer. 🤝 Deshalb haben Dr. Sascha Haggenmüller und ich uns auf ein Gespräch für INSIDE NACHFOLGE 🎙️ getroffen. Sascha ist Co-Founder und Geschäftsführer der Münchener Transaktionsberatungsfirma Radial . Zuvor war er bei Deloitte, Porsche Consulting und EY. 💼 Wir beleuchten unter anderem: 1️⃣ Wie sieht der Verkaufsprozess aus? 2️⃣ Welche wertsteigernden Maßnahmen können im Vorfeld getroffen werden? 3️⃣ Worauf sollten Unternehmer unbedingt achten? ⚠️ Spotify: https://lnkd.in/dEfNaf9Y 🎧 Web: www.inside-nachfolge.de

💬 𝐄𝐬 𝐬𝐜𝐡𝐨𝐜𝐤𝐢𝐞𝐫𝐭 𝐦𝐢𝐜𝐡 𝐢𝐦𝐦𝐞𝐫 𝐰𝐢𝐞𝐝𝐞𝐫, 𝐰𝐢𝐞 𝐰𝐞𝐧𝐢𝐠𝐞 𝐌𝐞𝐧𝐬𝐜𝐡𝐞𝐧 𝐟ü𝐫 𝐝𝐞𝐧 𝐍𝐨𝐭𝐟𝐚𝐥𝐥 𝐯𝐨𝐫𝐠𝐞𝐬𝐨𝐫𝐠𝐭 𝐡𝐚𝐛𝐞𝐧… Ein Notfall kann jederzeit eintreten. Ein gut organisierter Notfallordner 📂 sorgt dafür, dass im Ernstfall schnell und gezielt gehandelt werden kann, ohne wertvolle Zeit zu verlieren. Doch was gehört eigentlich in so einen Notfallordner? 🤔 𝐖𝐢𝐜𝐡𝐭𝐢𝐠𝐞 𝐃𝐨𝐤𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞: ✅ Vorsorgevollmacht – Bestimme eine Person deines Vertrauens, die im Ernstfall gesundheitliche und rechtliche Entscheidungen für dich trifft. ✅ Patientenverfügung – Lege fest, welche medizinischen Maßnahmen du möchtest, wenn du selbst nicht mehr entscheiden kannst. ✅ Sorgerechtsverfügung – Falls du minderjährige Kinder hast, kannst du hier regeln, wer das Sorgerecht übernehmen soll, wenn dir etwas passiert. ✅ Unternehmervollmacht – Wenn du Unternehmer bist, ist es besonders wichtig zu regeln, wer dein Unternehmen bei Krankheit oder im Todesfall weiterführen darf. ✅ Testament – Damit dein letzter Wille bzgl. der Verteilung deines Vermögens respektiert wird, um Unklarheiten und Streitigkeiten zu vermeiden. 𝐕𝐞𝐫𝐦ö𝐠𝐞𝐧𝐬ü𝐛𝐞𝐫𝐬𝐢𝐜𝐡𝐭 & 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐏𝐚𝐬𝐬𝐰ö𝐫𝐭𝐞𝐫: Liste deine Konten, Immobilien und Versicherungen 🏦 auf, damit deine Angehörigen schnell den Überblick behalten. Vergiss nicht, deine Online-Zugänge 💻 (E-Mail, Social Media, Banking) im Notfallordner zu hinterlegen, damit wichtige Infos zugänglich sind. 👉 Ich kann jedem nur ans Herz legen, sich rechtzeitig Gedanken zu machen und die nötigen Vorkehrungen zu treffen. So kannst du in Notfallsituationen sicherstellen, dass nach deinen Wünschen gehandelt wird. #Vorsorge #Notfallplanung #Vollmachten #Sicherheit #Familie #Vermögensschutz #Notfallordner #Unternehmervollmacht

𝟏𝟎𝟒 𝐉𝐚𝐡𝐫𝐞 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐞𝐧𝐛𝐞𝐬𝐢𝐭𝐳: 𝐃𝐞𝐫 𝐦𝐮𝐭𝐢𝐠𝐞 𝐕𝐞𝐫𝐤𝐚𝐮𝐟 𝐞𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐡𝐦𝐞𝐧𝐬 🏠💼 Brigitte Stöcker war 35 Jahre im Familienunternehmen tätig und leitete dieses mehr als 10 Jahre. Die Hans Meirandres GmbH aus dem Bereich Heizung, Bad und Generalsanierung aus Rosenheim in Oberbayern hat rund 50 Mitarbeitende 👷♂️🛠. Das Traditionsunternehmen war über 4 Generationen im Familienbesitz und wurde von ihrem Urgroßvater Hans Meirandres im Jahr 1920 gegründet. Die Themen Heizung, Bad und Generalsanierung wurden in Brigittes Familie also über Generationen hinweg in die Wiege gelegt. Im Sommer 2024 veräußerte Brigitte das Familienunternehmen, obwohl sie zwei Söhne hat. Aber wie ist das? 🤔 Warum hat sie das gemacht? Wie fühlt sich das an? Und vor allem: Was sind ihre Learnings und was rät sie anderen Familienunternehmer:innen, die mit dem Gedanken spielen, die Firma ggf. irgendwann zu verkaufen? 💭 Das Gespräch mit der langjährigen Unternehmerin und Powerfrau aus Rosenheim in Oberbayern ist eine spannende Geschichte. Danke an Helen Freund für deine Frage zum Thema persönliche Identität als Familienunternehmer/in. 🙏 Hier geht's zur Folge auf Spotify: https://lnkd.in/d63WUkta 🎧 #familienunternehmen #nachfolge

𝐖𝐢𝐞 𝐥ä𝐬𝐬𝐭 𝐬𝐢𝐜𝐡 𝐝𝐢𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞 𝐍𝐚𝐜𝐡𝐟𝐨𝐥𝐠𝐞 𝐛𝐞𝐢 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐞𝐧𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐡𝐦𝐞𝐧 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐢𝐞𝐥𝐥 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐚𝐥𝐭𝐞𝐧? 👉Finanzieller Ausgleich für Eltern & Geschwister! Auf der einen Seite übernimmt ein/e Nachfolger/in viel Arbeit, Verantwortung, emotionalen Druck und unternehmerisches Risiko. Auf der anderen Seite erbt er/sie die Firma und damit eine Chance und einen Wert! Meist treten nicht alle Kinder die Nachfolge im Familienunternehmen an. 𝐃𝐚𝐡𝐞𝐫 𝐬𝐭𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧 𝐬𝐢𝐜𝐡 𝐳𝐰𝐞𝐢 𝐊𝐞𝐫𝐧𝐟𝐫𝐚𝐠𝐞𝐧: 𝟏. Wie gestalte ich die Versorgung der Eltern im Ruhestand? 𝟐. Wie gestalte ich einen fairen Ausgleich für diejenigen Geschwister, die das Unternehmen nicht übernehmen? Über spannende Ansätze spreche ich mit Andreas Maage in der neuen Experten-Episode von INSIDE NACHFOLGE. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Beratung, allein mehr als 20 Jahre davon als Finanz- und Vermögensnachfolgeplaner. Unter anderem war er jahrelang als Spezialist im Private und Unternehmerbanking sowie Wealth Management tätig. Seit 2018 ist er freiberuflicher Berater, Dozent und Speaker. Dabei lehrt er an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht . Seine Expertise umfasst v.a. die Strukturierung der Unternehmensnachfolge und Vermögensnachfolge. Er hält einen Master in Wealth Management, ist Certfied Financial Planner und zertifizierter Erbschaftsplaner. 👉Spotify: https://lnkd.in/djbynmM6 👉Web: www.inside-nachfolge.de #familienunternehmen #unternehmensnachfolge #vermögensnachfolge #nextgen

🎙"𝐍𝐚𝐜𝐡𝐟𝐨𝐥𝐠𝐞 𝐢𝐬𝐭 𝐧𝐢𝐜𝐡𝐭 𝐝𝐢𝐞 𝐀𝐧𝐛𝐞𝐭𝐮𝐧𝐠 𝐝𝐞𝐫 𝐀𝐬𝐜𝐡𝐞, 𝐬𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐧 𝐝𝐢𝐞 𝐖𝐞𝐢𝐭𝐞𝐫𝐠𝐚𝐛𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐅𝐞𝐮𝐞𝐫𝐬." Ein abgewandeltes Zitat, welches ich von Helen Freund vor einigen Wochen aufgeschnappt habe und seitdem nicht mehr aus dem Kopf bekomme. Nachfolger:innen müssen ihren eigenen Weg gehen. Und JA, Nachfolge ist die Weitergabe des Feuers… 𝟏. Deshalb ist es so wichtig, sich als NextGen im Nachfolgeprozess selbst treu zu bleiben. 𝟐. Nachfolger:innen müssen in der Firma authentisch sein, anstatt den Senior-Chef „nachzuahmen“. 𝟑. Und sie müssen unbedingt ihren eigenen Führungsstil finden. Nur so können sie selbst Fußstapfen im Familienunternehmen hinterlassen! In unserer brandneuen Podcast-Episode mit Helen sprechen wir über ihr Herzensthema und ihre eigene Nachfolge bei der Freund GmbH , einem Familienunternehmen in 2. Generation aus Thüringen. Viel Spaß mit dieser spannenden INSIDE NACHFOLGE Episode: 👉 Spotify: https://lnkd.in/ddxbHCAS 👉 Web: www.inside-nachfolge.de

Übertragung von Immobilienvermögen auf die nächste Generation: Welche steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten gibt es? Schenkungen im Rahmen von Freibeträgen ausnutzen, Übertragung mit Nießbrauch oder per Verkäuferdarlehen an die Kinder "verkaufen"? Privat, Immobilien GmbH / Holdinggesellschaft oder Stiftung? Dieses Thema der Vermögensnachfolge diskutiere ich in der neuen Experten-Episode von INSIDE NACHFOLGE mit Prof. Dr. Maximilian Levasier 🎙 Er ist spezialisierter Steuerberater für Immobiliensteuerrecht, Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht, Holdingstrukturen und internationales Steuerrecht. Des Weiteren verfügt er über umfangreiche Erfahrungen als Immobilien- und Venture Capital Investor. In seiner beruflichen Laufbahn sammelte er langjährige Erfahrungen in den Bereichen Unternehmensberatung, Steuerberatung und Family Office, unter anderem bei Ernst & Young. Zudem hat er selbst einen Family Business Background. Uns verbindet als Dozenten nicht nur die International School of Management, Germany und das gemeinsame Familienunternehmen Symposium @ISM , sondern er ist auch Teil des Advisory Boards von SCHEX Wealth Management . Viel Spaß beim Reinhören: 👉Spotify: https://lnkd.in/dzusmTY6 👉Web: www.inside-nachfolge.de

Wie fühlt es sich an, nach 10 Jahren die Firmenanteile zu übernehmen? Im Juni wurden alle Gesellschaftsanteile auf mich übertragen, worüber wir unsere Mandanten informiert haben. Daraufhin erhielt ich zahlreiche Anrufe mit Glückwünschen, wofür ich sehr dankbar bin. Die zwei häufigsten Fragen waren jedoch: Wie fühlt es sich an? Und was ändert sich jetzt? Wie es sich anfühlt – ehrlich gesagt: Nicht wirklich anders als zuvor. Alleine schon deswegen, weil ich vor 10 Jahren bereits (das erste mal😄) ins Familienunternehmen eingestiegen, während des Studiums ständig involviert war und auch danach gefühlt immer super nah dran war. Was ändert sich jetzt: Auch nicht viel. Ich habe die Geschäfte bereits vorher zusammen mit meinem Vater geführt – und das bleibt auch so. Dafür bin ich super dankbar, denn über 40 Jahre Erfahrung "lernt man nicht einfach mal so". Diese Erfahrung ist von unschätzbarem Wert für unsere Firma und für unsere Mandanten. Zum Glück macht es meinem CDO (Chief Dad Officer) viel zu viel Spaß, um jetzt schon ans Aufhören zu denken😉 Eine geregelte Nachfolge und die daraus entstehende Veränderung ist ein zeitlicher Prozess, der ständig läuft. Es ist eine stetige Entwicklung. Es ist nicht vom einen auf den anderen Tag plötzlich alles anders. Das ist meist nur bei ungeregelter Nachfolge so, wenn es abrupt knallt, weil plötzlich etwas Unvorhergesehenes passiert. Unser Rat an andere Familienunternehmen: Kümmert euch frühzeitig um eure Nachfolge, um sicherzustellen, dass alles rechtzeitig geregelt ist! Denn man weiß nie, was das Schicksal birgt... Das gilt im Übrigen auch für eine sauber strukturierte Vermögensnachfolge. Wir wünschen euch noch eine schöne und erfolgreiche Woche, Eure Familie Schex

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